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半导体电子设备新机密集发布荐12股

发布时间:2019-08-14 18:05:31

半导体、电子设备:新机密集发布 荐12股 2019-02-27 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

安卓旗舰机和折叠手机陆续上市,美国表示不封锁中国5G企业我们前期周报持续提示掘金节后电子行业机会,近期几大事件有望进一步推动板块继续表现:1)安卓机进入年内第一波密集发布期,上周发布的旗舰机型包括三星GalaxyS10及其首款可折叠手机GalaxyFold,本土的小米9系列、华为5G折叠手机MateX等,今年安卓阵营手机的创新焦点主要在可折叠屏、陶瓷外观件、光学、5G基带及芯片等环节,相应细分行业迎来机会;2)根据我们的产业链跟踪,因4G基站扩容、国产机备货及库存回补等原因,上游电子元器件景气度较好; )近期特朗普表示“不封杀外国5G公司”,华为形势渐趋明朗,利好本土供应链,贸易摩擦缓和亦有望进一步推升行业景气度。持续推荐围绕5G创新的电子创新主线,包括天线、射频前端、光学、高频高速材料及PCB等,重点标的为立讯精密、深南电路、沪电股份、生益科技、欧菲光、顺络电子、三环集团等。

1月半导体设备投资放缓,5G贡献行业中长期增量19年1月北美半导体设备出货额同比减20.8%,环比减10.5%。半导体厂商尤其是三星/海力士等存储厂主动收缩设备投资,改善供需关系。我们认为行业经过近半年的库存去化,目前库存水位已有所降低,短期具有补库存需求。中长期看,半导体成长动力仍主要来自于5G新型终端及应用。近期三星推出GalaxyS105G版手机,而高通宣布了第二代5G基带芯片骁龙X55,采用7nm制程,支持2G到5G多模,支持Sub6G和毫米波,支持SA和NSA组网,还推出QTM5255G毫米波天线模组,具备小型化/轻薄化特点,可支持仅8毫米厚的5G手机,助力中高端5G终端快速商用。

LCDTV面板价格止跌回暖,OLED渗透率持续提升,关注面板长周期投资机遇根据群智最新价格预测数据, 2”/40”/4 ”电视面板在三月有望迎来小幅反弹,55”/65”由于供给增长,价格仍然维持环比小幅下跌。我们维持19年LCDTV面板Q2-Q 价格结构性景气改善的观点不变,市场长周期的机会主要来自海外厂商远期经营策略的转变。目前来看,韩厂已积极转型OLEDTV面板等高端细分市场,而5G的应用也有望带动TV面板高清、大尺寸化升级需求。上周三星和华为发布折叠手机,OLED应用趋势更为明确,继续关注细分行业机会。

本周核心推荐立讯精密、扬杰科技、深南电路、沪电股份、三环集团、欧菲科技、顺络电子、大华股份、生益科技、景旺电子、大族激光、三安光电

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