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广发证券:重估长牛 周期扩张

发布时间:2019-12-04 12:31:23

广发证券:重估长牛 周期扩张 2018-02-07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

宏观经济:经济表现平稳,通胀预期升温投资策略:重估长牛,周期扩张TMT计算机:短期观望为主,对外部环境的不断改善持乐观态度电子:看好消费电子产业链、OLED产业链大消费零售:继续推荐线下变革+可选复苏+电商产业链三条主线造纸轻工:外废进口政策落地,纸品价格趋于稳定食品饮料:看好第三轮白酒牛市家电:继续推荐家电龙头农业:生猪需求将逐步进入淡季,关注年底农业政策发布旅游:酒店景气度持续向上,景区、出境游18年也有望迎来景气回升金融与地产保险:开门红不达预期,保障市场仍大有潜力证券:金融衍生品发展已经初具规模,创新预期助力强者估值提升多元:资管新规影响正显效,关注金控估值修复银行:强监管态势延续推进去杠杆,流动性或将维持紧平衡格局房地产:PE估值将提升,全面看多地产板块资源能源环保环保:关注工业环保、再生资源和排污许可发放煤炭:各地价格延续稳中有升,煤炭市场偏紧状态持续有色:春已至,花待开中游周期品钢铁:冬储助钢价向上、原料持续弱势,盈利将显著改善电力设备新能源:推荐风电板块;看好增量配网建设运营龙头机械:更新支撑叠加景气催化军工:2018年军工行业基本面改善,行业有望进入三年景气周期建筑:关注房建龙头及专业工程公司,低估值建筑蓝筹配置价值凸显建材:一季度继续重点看好优质周期股基础化工:坚定持有周期子行业龙头;推荐合理估值优质成长股交通运输:看好民航供给侧改革后续发展风险提示:

每月研究观点综述基于各行业组对未来一个月的基本面和盈利情况判断,各行业在做出最后推荐有其经济和政策前提,可能会存在经济和政策与我们预期不一致的情况。

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